Controlling Finansowy kurs: kurs kontroler finansowy | Szkoła biznesu Laba

CONTROLLING FINANSOWY

KURS ONLINE
8 TYGODNI

ADAM DOLIŃSKI

Kierownik Działu Analiz
i Controllingu, InPost FF

Kontroler finansowy, czyli kto?

Bilans oczami kontrolera

Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w praktyce controllera

KPIs – czyli to, co controller lubi najbardziej

Budżetowanie - wsparcie czy ograniczenie?

Budżet to tylko początek – analiza odchyleń i rolling forecast

Raport – więcej niż zestawienie danych

Finansowy storytelling – jak prezentować dane, żeby zostały zrozumiane?

Jak przewidzieć przyszłość? Controlling inwestycyjny i modelowanie finansowe

Warsztat: tworzenie modelu finansowego w Excelu dla nowej inicjatywy

Analiza rentowności i zasobowo-procesowy rachunek kosztów

Controlling operacyjny i personalny – jak trzymać koszty pod kontrolą?

Kontroler jako business partner – audyt i zarządzanie ryzykiem

Narzędzia BI oraz automatyzacja w controllingu

AI w controllingu - szansa czy zagrożenie?

Poznaj różne oblicza controllingu finansowego

DATY:

15 lipca – 14 września

CZAS TRWANIA:

8 tygodni
15 zajęć
Poniedziałki i środy

Podczas szkolenia opanujesz najpopularniejsze rodzaje i metody budżetowania, a także nauczysz się planować sam proces i rekomendować decydentom odpowiednie techniki. Poznasz kluczowe KPIs i OKRs oraz będziesz przekładać je na cele organizacji. Dokonasz celnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych i nauczysz się formułować rekomendacje konkretnych działań. Wdrożysz też nowe akty prawne oraz regulacje zgodne z najlepszymi praktykami sprawozdawczości finansowej.

Kurs controllingu finansowego polecamy:

  • PRACOWNIKOM DZIAŁU FINANSOWEGO LUB ROZLICZEŃ

    Poznasz kluczowe procesy finansowe potrzebne w controllingu i nauczysz się patrzeć na dane z perspektywy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dowiesz się, jak analizować informacje, formułować wnioski i przygotowywać rekomendacje. Zdobędziesz praktyki skutecznej prezentacji danych osobom nietechnicznym oraz narzędzia do lepszego zarządzania czasem i priorytetami.

  • KONTROLEROM FINANSOWYM Z DOŚWIADCZENIEM DO 3 LAT

    W pełni zrozumiesz rolę kontrolera i wyzwania, które się z nią wiążą. Nauczysz się tworzyć analizy, wnioski i rekomendacje, a także nauczysz się je wizualizować w sposób odpowiedni dla potrzeb biznesu i interesariuszy. Opanujesz nowoczesne narzędzia controllingu i dobre praktyki prezentowania danych, dzięki czemu zyskasz większą efektywność i pewność siebie jako partner dla biznesu.

  • PRACOWNIKOM BIURA RACHUNKOWEGO Z WIĘKSZYM STAŻEM

    Poszerzysz perspektywy zawodowe, zyskując realną ścieżkę przejścia z księgowości do controllingu i zwiększenia wpływu na biznes. Pogłębisz wiedzę o procesach finansowych, planowaniu i budżetowaniu. Nauczysz się tworzyć trafne rekomendacje, prezentować je decydentom i budować silną, rozpoznawalną pozycję w organizacji.

  • Analitykom operacyjnym z podstawową wiedzą finansową

    Rozwiniesz kompetencje od analiz finansowych i budżetowych po modelowanie i analizę odchyleń, zwiększające Twój wpływ na organizację. Nauczysz się tworzyć raporty wspierające decyzje i prowadzić rozmowy z top managementem. Opanujesz również storytelling, by skutecznie prezentować dane Zarządowi i budować swoją pozycję.

Tematy, które poruszymy podczas kursu
controllingu finansowego:

  1. KPIs – czyli to, co controller lubi najbardziej

    Poznasz kluczowe wskaźniki z perspektywy właściciela, zarządu, finansów, operacji i sprzedaży. Nauczysz się podejmować decyzje, kiedy skuteczniejsze jest stosowanie KPIs a kiedy OKRs. Zrozumiesz, jak za pomocą balanced scorecard przekuć strategię organizacji na konkretne działania. Przećwiczysz liczenie metryk za pomocą Excela, od wskaźników płynności po ROA, ROE, zadłużenie oraz przepływy i nauczysz się wyciągać z nich precyzyjne wnioski.

  2. Budżet to tylko początek – analiza odchyleń i rolling forecast

    Dzięki szkoleniu z controllingu finansowego zrozumiesz odchylenia w P&L – kosztowe, przychodowe i ilościowe oraz nauczysz się wyliczać KPIs oparte na rentowności, efektywności kosztowej i dynamice wyników. Zrozumiesz, jak działa rolling forecast i kiedy pomaga w podejmowaniu decyzji. Otrzymasz praktyczne protipy, które pozwolą ci szybko ocenić, czy firma idzie we właściwym kierunku.

  3. Jak przewidzieć przyszłość? Controlling inwestycyjny i modelowanie finansowe

    Dowiesz się, na czym polegają zadania controllingu inwestycyjnego i zaczniesz pracę nad modelem finansowym. Zrozumiesz, z jakich źródeł czerpać dane do prognoz i jak oceniać projekty za pomocą IRR, NPV, Payback i ROI. Na koniec sprawdzisz, jak analiza scenariuszy pomaga podejmować decyzje w warunkach niepewności.

POZNAJ PROWADZĄCEGO

Adam Doliński

  • Kierownik Działu Analiz i Kontrollingu w InPost Fulfillment, związany z firmą od 2019 roku. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w finansach i controllingu, obejmujące zarządzanie zespołami analityków BI i kontrolerów oraz wdrażanie zwinnych metod pracy.
  • Odpowiada za proces budżetowy, analizy odchyleń, budowanie KPI, przygotowywanie dashboardów w Power BI, analizy operacyjne i strategiczne, w tym business case’y dla nowych inicjatyw i inwestycji.
  • Wspiera managerów w podejmowaniu decyzji i prowadzi projekty dotyczące rentowności.
  • Brał udział we wdrożeniu SAP S4/HANA jako BPO dla Project System oraz Key User w obszarach PTP i OTC. Wcześniej pracował jako Finance Project Manager raportujący do CFO Grupy InPost, współpracując z BCG, PwC i A.T. Kearney oraz tworząc modele biznesowe dla nowych linii biznesowych.
  • Absolwent programu Data Analysis for Management w The London School of Economics and Political Science (2021). Członek ICV Polska w latach 2016–2021.

Certyfikat Laby

  • Wzmacnia twoje kompetencje
    i ułatwia rozmowy rekrutacyjne.

Program kursu

01

15.07, środa, 18:30-20:00

Kontroler finansowy, czyli kto?

  • Kluczowe zadania i odpowiedzialności
  • Jak radzić sobie z presją w roli kontrolera?
  • Ścieżka kariery kontrolera: etapy rozwoju, możliwości awansu
  • Jak dobrze wejść w rolę przy zmianie stanowiska/firmy?
02

20.07, poniedziałek, 18:30-20:00

Bilans oczami kontrolera

  • Różnice między rachunkowością finansową a zarządczą
  • Wprowadzenie: bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa
  • Gdzie szukać rocznych sprawozdań finansowych?
  • Warsztat: analiza bilansu, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym – porównanie spółki usługowej, produkcyjnej i handlowej
03

22.07, środa, 18:30-20:00

Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w praktyce controllera

  • RZiS i Cash Flow jako podstawowe źródło oceny finansowej przedsiębiorstwa
  • Warianty sporządzania RZiS
  • Zakres i znaczenie Cash Flow
  • Warsztat: analiza P&L i cash flow – porównanie między spółką usługową, produkcyjną i handlową
04

5.08, środa, 18:30-20:00

KPIs – czyli to, co controller lubi najbardziej

  • Wskaźniki z perspektywy interesariuszy: właściciel, zarząd, obszar finansów, operacji, sprzedaży
  • OKRs – lepsze, nowe KPIs?
  • Balanced scorecard – jak strategię organizacji przekuć w działanie?
  • Ćwiczenie: wyliczanie wskaźników w Excelu (wskaźniki płynności, ROA, ROE, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki przepływów pieniężnych)
05

10.08, poniedziałek, 18:30-20:00

Budżetowanie – wsparcie czy ograniczenie?

  • Cel tworzenia budżetu i znaczenie procesu
  • Rodzaje budżetowania: kroczące, przyrostowe, botom-up, top-down, mix
  • Typy budżetów: operacyjny, płynności, projektowy
  • Proces planowania rocznego i projektowego
  • Jak kontroler może dobrze przygotować business ownerów do obrony budżetowej?
  • Ćwiczenie w grupach: przygotowanie wsadu do budżetu (przychody, koszty bezpośrednie, pośrednie, G&A)
06

12.08, środa, 18:30-20:00

Budżet to tylko początek – analiza odchyleń i rolling forecast

  • Rodzaje odchyleń: kosztowe, przychodowe, ilościowe
  • Wyliczanie KPIs na podstawie P&L – wskaźniki rentowności, wskaźniki efektywności kosztowej, wskaźniki dynamiki
  • Rolling forecast: koncepcja, zastosowanie
  • Protipy z analizy P&L – jak szybko ocenić, czy jesteśmy na dobrej drodze?
  • Workshadowing: przygotowanie rolling forecast dla wskazanego P&L w oparciu o odchylenia
07

17.08, poniedziałek, 18:30-20:00

Raport – więcej niż zestawienie danych

  • Raport a zestawienie danych
  • Jakość danych jako podstawa dobrego raportu
  • Kluczowe elementy raportu
  • Warsztat: tworzenie w Excelu raportu ad-hoc dla zarządu – od surowych danych przez przekształcenie, wizualizację, wnioski po rekomendacje
08

19.08, środa, 18:30-20:00

Finansowy storytelling – jak prezentować dane, żeby zostały zrozumiane?

  • Storytelling – cel, kluczowe elementy i praktyczne zastosowanie
  • Standardy IBCS – klucz do sukcesu w prezentacji danych finansowych - jasne zasady dla skutecznego przekazu
  • Warsztat: tworzenie prezentacji w PowerPoint – rekomendacja dla zarządu w sprawie wdrożenie nowej usługi
09

24.08, poniedziałek, 18:30-20:00

Jak przewidzieć przyszłość? Controlling inwestycyjny i modelowanie finansowe

  • Czym się zajmuje controlling inwestycyjny?
  • Model finansowy – od czego zacząć? Elementy składowe
  • Źródła informacji niezbędne przy prognozowaniu
  • Wskaźniki efektywności inwestycji: IRR, NPV, Payback, ROI
  • Analiza scenariuszy
10

26.08, środa, 18:30-20:00

Warsztat: tworzenie modelu finansowego w Excelu dla nowej inicjatywy

  • Określenie celu projektu i scharakteryzowanie otoczenia biznesowego
  • Uzgodnienie niezbędnych wskaźników makroekonomicznych
  • Ustalenie strumieni korzyści oraz ich wyliczenie
  • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów
  • Wypełnienie template modelu finansowego
  • Wyliczenie wskaźników efektywności inwestycji
11

31.08, poniedziałek, 18:30-20:00

Analiza rentowności i zasobowo-procesowy rachunek kosztów

  • Rentowność jako podstawa zarządzania organizacją
  • Matryca rentowności – jak zbudować i do czego służy?
  • Analiza rentowności z dwóch perspektyw – klienci oraz produkty
  • Zasobowo-procesowy rachunek kosztów: projektowanie, kalkulacja, interpretacja
  • Ćwiczenie: przygotowanie analizy rentowności produktu w Excel
12

2.09, środa, 18:30-20:00

Controlling operacyjny i personalny – jak trzymać koszty pod kontrolą?

  • Projektowanie i wdrażanie systemu kontroli kosztów
  • Identyfikacja kosztów i zarządzanie kosztami IT
  • KPIs operacyjne oraz skuteczne planowanie jako podstawa efektywności
  • Analiza wydajności i efektywności pracowników
  • Ćwiczenie: analiza kosztów pracowników magazynowych w Excelu
13

7.09, poniedziałek, 18:30-20:00

Kontroler jako business partner – audyt i zarządzanie ryzykiem

  • Rola kontrolera w audycie – współpraca z audytem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Audyt controllingu – czy jest się czego bać?
  • Zarządzanie ryzykiem – na czym polega i w jakim celu się stosuje?
  • Rodzaje ryzyk: biznesowe, podatkowe, finansowe
  • Identyfikacja ryzyk oraz ocena i mapa ryzyka
  • Case study: jak zarządzać ryzykiem w procesie zakupowym?
14

9.09, środa, 18:30-20:00

Narzędzia BI oraz automatyzacja w controllingu

  • Czym jest Business Intelligence?
  • Power BI, Tableau, Think-cell, Power Automate: funkcjonalności i możliwości programów
  • Automatyzacja raportowania – od czego zacząć?
  • Czego nie warto automatyzować?
  • Workshadowing: przygotowanie prezentacji w PowerPoint z automatycznie odświeżanymi wykresami Think-cell
15

14.09, poniedziałek, 18:30-20:00

AI w controllingu - szansa czy zagrożenie?

  • Dostępne modele językowe i asystenci AI
  • Czym różni się model językowy AI od AI workflows i AI agents?
  • AI w controllingu: automatyzacja analiz, generowanie raportów, predykcja trendów, analiza rynku, wsparcie w podejmowaniu decyzji
  • Czy AI zastąpi kontrolerów?
  • Ćwiczenie: analiza danych przy użyciu narzędzi GenAI (Copilot, ChatGPT, Claude)

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz ceny kursu.

Pole obowiązkowe
Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.
Poznaj cenę kursu